Vụ IPO lớn nhất lịch sử Hàn Quốc dự kiến thu về 4,8 tỷ USD

Khách sạn Lotte đang chuẩn bị cho việc IPO, với dự kiến thu về 4,8 tỷ USD.

Công ty Hotel Lotte thuộc tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm huy động 5,7 nghìn tỷ won (tương đương 4,8 tỷ USD), nguồn tin của Korea Economic Daily cho biết.

Hotel Lotte sẽ nộp bản cáo bạch cho cơ quan quản lý Hàn Quốc trong hôm nay (19/5). Công ty này dự kiến bán 47,85 triệu cổ phiếu, tương đương 35% cổ phần với giá dự kiến khoảng từ 97.000 - 120.000 won (81 - 100 USD). Trong đó, Hotel Lotte sẽ phát hành mới 34,2 triệu cổ phiếu, số còn lại được bán lại bởi các cổ đông hiện hành. Các cổ phiếu này sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào ngày 30/6 tới.

Với mức giá này, Hotel Lotte được định giá lên tới 16,4 nghìn tỷ won, tương đương 13,7 tỷ USD. Đồng thời, khoản tiền thu về từ đợt IPO của Khách sạn Lotte có thể sẽ cao hơn mức kỷ lục trước đó là 4,9 nghìn tỷ won vào năm 2010 của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Samsung. Do đó, nhiều khả năng đây sẽ là thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Hiện tại, Lotte đang từ chối bình luận về thông tin này.

Đợt phát hành này cũng có thể là phép thử về tình hình quản trị của công ty sau vụ bê bối tranh giành quyền lực trong nội bộ lãnh đạo Lotte, Bloomberg bình luận.

Theo Bloomberg