Thaiholdings chuẩn bị lên sàn chứng khoán với định giá hơn 800 tỷ đồng, lên kế hoạch tăng vốn mạnh trong năm 2020

Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 19/6 tới đây, CTCP Thaiholdings (THD) sẽ chính thức giao dịch với giá khởi điểm 15.000 đồng/cp. Vốn điều lệ Thaiholdings hiện đạt 539 tỷ đồng, tương ứng 53,9 triệu cổ phiếu niêm yết. Tính theo giá chào sàn, vốn hóa thị trường Thaiholdings lên tới 808,5 tỷ đồng.

Được biết, Thaiholdings tiền thân là CTCP Đầu tư và Phát triển Kinh Thành được thành lập năm 2011 với số vốn điều lệ 389 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn điều lệ thực góp tại thời điểm đăng ký kinh doanh chỉ là 136,93 tỷ đồng. Đến tháng 4/2019, Thaiholdings đã góp đủ vốn điều lệ 389 tỷ đồng, sau đó tiếp tục tăng vốn lên 539 tỷ đồng.

Sau khi góp đủ vốn và tăng vốn, Thaiholdings đã tiến hành mua 14,2 triệu cổ phần CTCP Tôn Đản Hà Nội với mức giá 20.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 284 tỷ đồng. Sau giao dịch này, Thaiholdings nắm giữ 19,52% vốn Tôn Đản Hà Nội. Công ty Tôn Đản Hà Nội hiện sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower tại 210 Trần Quang Khải.

Bên cạnh đó, Thaiholdings cũng mua gần 1,2 triệu cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên với giá mua 305.100 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị đầu tư hơn 365 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng, Thaiholdings sở hữu 17,2% vốn điều lệ Du lịch Kim Liên, đơn vị sở hữu khách sạn Kim Liên với diện tích 3,5ha tại trung tâm Hà Nội.

Về cơ cấu cổ đông, ông Nguyễn Đức Thụy hiện là cổ đông lớn duy nhất nắm giữ trên 5% cổ phần Thaiholdings với tỷ lệ sở hữu 20%. Ông Nguyễn Đức Thụy hay còn được biết với tên gọi "bầu" Thụy vừa từ nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Thaiholdings cũng như tại CTCP Du lịch Kim Liên tại ĐHCĐ diễn ra cách đây chưa lâu. Ông Nguyễn Chí Kiên hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Thaiholdings kiêm Phó Tổng Giám đốc. Vào năm 2015, ông Thụy cũng từng "dậy sóng" thị trường khi chi ra 1.000 tỷ đồng để sở hữu 52,4% cổ phần Du lịch Kim Liên.

Thaiholdings hiện hoạt động trong các lĩnh vực thương mại vật liệu xây dựng, cho thuê BĐS, đầu tư tài chính, thương mại thực phẩm. Trong đó, với lĩnh vực cho thuê BĐS, Thaiholdings hiện đang cho thuê tại tòa nhà Thaiholdings Tower tại số 210 Trần Quang Khải và 17 Tổng Đản, và 2B Lê Phụng Hiểu – Hà Nội.

Trong năm 2019, Thaiholdings đạt doanh thu thuần 760,5 tỷ đồng, LNST 47,5 tỷ đồng. Trong quý 1/2020, Thaiholdings đạt doanh thu 162,4 tỷ đồng và LNST 9,2 tỷ đồng.

Thaiholdings cho biết trong năm 2020, công ty sẽ tăng vốn từ 389 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức giá dự kiến 10.000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự kiến trong từ tháng 7 đến tháng 10/2020.

Sau khi tăng vốn, Thaiholdings sẽ thực hiện mua 96% cổ phần ThaiGroup và mua 40% cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành. Đây đều là những doanh nghiệp có nhiều liên quan tới Thaiholdings. Năm 2020, Thaiholdings đặt kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng và LNST 360 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức 10%.