Nợ trái phiếu của VietinBank tăng lên 36.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019.

Theo đó, ngân hàng đã hoàn tất phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm, với giá chào bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. 

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 7 năm bằng lãi suất tham chiếu + 1%/năm. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm bằng lãi suất tham chiếu + 1,2%/năm. Lãi suất tham chiếu xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo kết quả chào bán, 13.875 nhà đầu tư đã tham gia mua trái phiếu gồm 13.239 nhà đầu tư cá nhân và 636 nhà đầu tư tổ chức. Trong đó, có 11 nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tổng số lượng mua là 3.130 trái phiếu. 

Trừ tổng chi phí hơn 1,2 tỷ đồng, ngân hàng thu ròng 3.998,8 tỷ đồng từ đợt phát hành.

Sau đợt phát hành này, nợ trái phiếu của VietinBank tăng từ 32.015 tỷ đồng lên 36.515 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/ vốn cổ phần tăng từ 2,964% lên 3,009%.

Cơ cấu vốn cổ phần của VietinBank sau đợt phát hành

Theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, trong năm nay, VietinBank được phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu. 

Việc huy động trái phiếu tại nhà băng này là nhằm tăng nguồn vốn dài hạn, bổ sung vốn cấp 2, duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng với VietinBank trong thời gian này, bởi không còn nhiều phương án để tăng vốn điều lệ.