Masan Group sắp phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa thông báo kế hoạch phát hành trực tiếp trái phiếu ra công chúng.

Được biết, trái phiếu trong đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản. Mục đích nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Số lượng đăng ký bán là 15 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng. Trong đó, số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với các nhà đầu tư tổ chức là 2 triệu trái phiếu, tương ứng 200 tỷ đồng; con số tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 100.000 trái phiếu, tương ứng 10 tỷ đồng.

Lãi suất cho năm đầu tiên là 10%, con số dự kiến mỗi 6 tháng tiếp theo sẽ được tính theo công thức: Tổng của 3,2%/năm cộng với lãi suất tiền gởi tiết kiệm bình quân kì hạn 1 năm tại 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, trả lãi sau, định kỳ 6 tháng/lần. Ngày phát hành dự kiến là ngày 26/9/2019. Nếu chào bán thành công, Masan sẽ thu được 1.500 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm nay Masan đạt 18.099 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận gộp thu về 5.130 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ do giá vốn tăng mạnh.

Mặt khác, thu nhập tài chính 6 trong kỳ giảm mạnh 90% do trong quý 2/2018, Tập đoàn có ghi nhận lợi nhuận một lần số tiền 1.472 tỷ đồng ảnh hưởng từ hoạt động phát hành cổ phiếu quỹ của Công ty liên kết Techcombank với giá trị phát hành cao hơn giá trị sổ sách.

Khấu trừ các chi phí, Tập đoàn lãi ròng 2.191 tỷ đồng, thực hiện xấp xỉ 44% chỉ tiêu cả năm 2019.