Chứng khoán Bản Việt (VCSC) chuẩn bị phát hành trái phiếu huy động 500 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, MCK: VCI) vừa thông qua nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

VCSC dự kiến phát hành loại trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi với khối lượng 5.000 trái phiếu. Với mệnh giá 100 triệu/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành tương đương giá trị 500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu kỳ hạn 2 năm, trả lãi 3 tháng/lần. Mức lãi suất áp dụng cho 3 tháng đầu tiên kể từ thời điểm phát hành là 8%, các kỳ tiếp theo sau được xác định bằng lãi suất 3 tháng của NHTMCP Tiên Phong cộng biên độ 0,75% và không dưới 8%.

Mục đích việc phát hành trái phiếu lần này của chứng khoán Bản Việt là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, cụ thể là việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh Trái phiếu Chính Phủ, thanh toán chi phí liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu, đồng thời cung ứng vốn cần thiết cho các hoạt động thường xuyên của VCSC.

Theo quy định, dưới 3 tháng sở hữu, trái phiếu không được phép mua lại trước hạn. Trái chủ chỉ được quyền yêu cầu VCSC mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu sau 3 tháng phát hành.

Năm 2021, VCSC đưa ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt ở mức 2.050 tỷ đồng và 1.250 tỷ đồng. Như vậy, tăng trưởng so với thực hiện năm 2020 kỳ vọng đạt 18,5% với chỉ tiêu doanh thu và hơn 31% với lãi trước thuế.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần của VCSC trong quý 1/2021 đạt hơn 782 tỷ đồng, hoàn thành 38% kế hoạch cả năm. Đặc biệt lãi trước thuế tăng ấn tượng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 360 tỷ đồng.

Tính trong quý 1/2021, VCSC xếp thứ 5 tính theo thị phần môi giới trên sàn HOSE với thị phần môi giới đạt 5,62%.