Becamex (BCM) tiếp tục "hút" 1.500 tỷ trái phiếu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Beamex, BCM) vừa phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua 2 lô, kỳ hạn 2 năm và 3 năm. Được biết, đây là loại trái phiếu sẽ được mua lại trước hạn khi người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại hoặc đề nghị của tổ chức phát hành.

Trước đó, HĐQT BCM đã thống nhất phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 2.500 tỷ đồng. Trái phiếu được đảm bảo bàng tài sản thuộc sở hữu của Becamex và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác.

Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, bên cạnh nguồn vốn vay, BCM cũng tích cực huy động thông qua kênh trái phiếu. Ghi nhận trên BCTC hợp nhất, dư nợ trái phiếu tính đến 30/6/2021 của Công ty vào mức 9.345 tỷ đồng, tăng 28% (gần 3.000 tỷ đồng) so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ dài hạn đến hạn trả (thời gian còn lại dưới 1 năm) ghi nhận hơn 1.023 tỷ đồng, dư nợ từ 1-5 năm tăng mạnh lên 8.321 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu BCM chủ yếu được mua lại bởi các NHTM, trong đó lãi suất các kỳ đầu cố định 10,5%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi trung bình cộng với biên độ từ 3,5-4%/năm. Các lô trái phiếu được BCM đảm bảo bằng các đất và quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Công ty.