Saigon Water (SII) chào bán 37 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên trên ngàn tỷ đồng

CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water – mà chứng khoán SII) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó Saigon Water dự kiến phát hành gần 37,42 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 58%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 58 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 374 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành Saigon Water sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 645 tỷ đồng hiện nay lên trên ngàn tỷ đồng.

Giá chào bán được thông qua với mức 16.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 632 tỷ đồng sau đợt phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để thực hiện hoạt động M&A. Cụ thể, dành số tiền 308,7 tỷ đồng để mua 30,87 triệu cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ); và thanh toán chi phí lãi và vay nợ ngân hàng số tiền 286,39 tỷ đồng; còn lại để bổ sung vốn lưu động.

Trên thị trường cổ phiếu SII đang đà giảm sâu, vừa giảm sàn về xấp xỉ 14.000 đồng/cổ phiếu.