Cổ đông lớn chi nghìn tỷ mua hơn 98 triệu cổ phiếu HDBank

  • 12/16/2017 3:22:00 PM

HDBank đã phát hành riêng lẻ thành công 98 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên trên 9.800 tỷ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo cho biết đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 11/12/2017 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank).

Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công là 98.099.998 cổ phiếu.

Trước đó hồi trung tuần tháng 10, đại hội đồng cổ đông HDBank đã thông qua phương án phát hành thêm tối đa 98,099 triệu cổ phiếu hoặc tối đa 12% tổng số lượng cổ phần phổ thông sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ vốn chủ sở hữu.

Đối tượng phát hành là ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và giá phát hành theo thỏa thuận với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và/hoặc người có liên quan đến cổ đông hiện hữu là Công ty cổ phần Sovico (hơn 38,5 triệu cổ phiếu) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hơn 17,6 triệu cổ phiếu), cùng với các nhà đầu tư khác đủ điều kiện.

Như vậy, với việc phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ đợt này, HDBank đã có thể nâng vốn điều lệ lên 9.809 tỷ đồng trước ngày niêm yết trên sàn chứng khoán.

Và với giá cổ phiếu HDBank trên thị trường OTC hiện nay xấp xỉ 30.000 đồng thì ước tính hơn 98 triệu cổ phiếu nói trên cũng có giá trị tới khoảng 3.000 tỷ đồng. Riêng các cổ đông lớn được phép mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ đợt này ước tính cũng phải bỏ ra cả nghìn tỷ đồng để gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Mới đây HDBank đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ lên UBCKNN về việc niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cho rằng, vụ IPO là điều tích cực cho tín nhiệm của HDBank do thương vụ sẽ củng cố khả năng tạo vốn và khoảng đệm nguồn vốn cho quỹ dự phòng trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng mạnh.

Với giá trị ước tính 300 triệu USD, đây sẽ là vụ IPO lớn thứ hai trong ngành ngân hàng Việt Nam, sau vụ IPO của Vietcombank trị giá 463 triệu USD năm 2007. “Thương vụ này sẽ khuyến khích các ngân hàng khác theo bước”, Moody’s nhận xét.

Theo Moody’s, IPO của HDBank sẽ kết hợp giữa bán cổ phần hiện tại và phát hành thêm cổ phiếu mới, với giá trị phát hành thêm vào khoảng 150 triệu USD. Sau đợt phát hành này, cổ đông mới nước ngoài của ngân hàng sẽ nắm giữ 21,5% cổ phần.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản của HD Bank tăng 16,2% đạt 174.594 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng hơn 14% đạt 118.116 tỷ đồng. Hết 9 tháng đầu năm, cho vay khách hàng tăng trưởng 17,4% đạt 96.612 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý III của ngân hàng đạt gần 825 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.538 tỷ đồng. HDBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2016.

Theo Trí thức trẻ

Tags:

Tin khác

Ngân hàng nửa cuối năm 2026: Trên lo thanh khoản, dưới ngại nợ xấu

  • Thứ Bảy, 08/08/2026 06:29 SA

Kết thúc nửa đầu năm, ngành ngân hàng tiếp tục là là trụ cột tăng trưởng lợi nhuận khi đóng góp 37% tổng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bước sang nửa cuối năm, bên cạnh những triển vọng tích cực, ngành ngân hàng đang phải đối mặt với hai thách thức lớn, đó là rủi ro thanh khoản và nợ xấu.

Nam A Bank đón dòng vốn xanh từ Thụy Sĩ, nâng tổng quy mô huy động vốn quốc tế gần 350 triệu USD

  • Thứ Năm, 06/08/2026 10:11 SA

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) vừa chính thức ký kết thỏa thuận tín dụng quốc tế với SIFEM AG và tiếp cận thêm nguồn vốn từ các quỹ do responsAbility Investments AG quản lý, nâng tổng quy mô dòng vốn mà ngân hàng này thu hút thành công từ đầu năm đến nay lên gần 350 triệu USD.

Kho bạc Nhà nước điều tiết gần 780.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng

  • Thứ Tư, 05/08/2026 03:14 SA

Kho bạc Nhà nước đang đưa khoảng 780.000 tỷ đồng từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi vào hệ thống ngân hàng thông qua tiền gửi có kỳ hạn và nghiệp vụ mua bán lại trái phiếu Chính phủ. Động thái này góp phần cải thiện thanh khoản, tạo thêm dư địa cho hoạt động tín dụng và hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.

Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam năm 2026: Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư

  • Thứ Ba, 04/08/2026 11:03 SA

Ngày 6/8, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank -HOSE: NAB), FiinGroup, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự đồng hành của Optima Wealth Partners.

Nóng: NHNN tiếp tục nới tỷ lệ cho vay/huy động từ ngày mai

  • Thứ Bảy, 01/08/2026 05:31 SA

NHNN vừa quyết định giảm tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi từ 80% xuống 50%, áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1/8/2026 đến hết 31/7/2028.

Tin đọc nhiều

Video

Ngân hàng

Chứng khoán

Doanh nghiệp